Mysteel:船舶行业月报(2023-9)
月度行业观点:
(相关资料图)
2023年1-7月,1~7月,全国造船完工2409万载重吨,同比增长15.6%。承接新船订单4476万载重吨,同比增长74%。7月底,手持船舶订单12790万载重吨,同比增长23.4%。今年以来,新船需求继续增加,交船创新年度新高,新造船价格环比连续7个月保持增长。本轮市场船型轮动的特点明显,船东结构也在发生变化。欧洲船东在减排规则基本清晰的背景下加快船队转型,正在开启一轮关于绿色运力竞争的“新赛道”。
从国际形势上看,近两年来,欧洲船东在新造船方面表现活跃。欧洲船东占世界新造船订单的份额从2020年29.1%攀升至今年1-7月的42.6%,份额占比大幅提升。同时欧洲船东还在绿色动力船舶上面采取更为积极的动作。一批先锋班轮船东积极布局绿色甲醇、氨燃料等绿色动力燃料,联合相关方打造能源供应链与基础设施。综合来看,航运加速减排的大势已定,船舶行业整体转型还将持续,新型绿色船型发展依旧为主要发展导向。
月度行业产销数据:
一、月度原材料价格监测
二、主要原材料品种价格分析
中板
供应方面,随着近期原料强于成材,钢厂利润即将面临收缩,据Mysteel调研,9月份已有部分钢厂计划进行检修,中板产线生产积极性减弱;而目前整体资源库存处于小幅增库状态,叠加市场需求正处于逐步恢复状态,九月份供给方面压力不大。流通方面,市场表需状况表现一般,而华东与北方地区普中板价差持续处于低位,目前北方资源南下减少,华东地区多以消耗本地钢厂资源为主。北方低合金、碳板资源在途较多,且后结算政策为主,在需求萎靡不振背景下,贸易商出货压力较大,社会库存将继续回升,进而压制现货价格。需求方面,当下市场逐渐走出行情淡季,虽市场上半年景气度不足,贸易商信心被持续打压,但对于“金九”预期仍抱有一丝期待,随期货盘面拉升,及部分钢构及工程基建项目开工进程加快,刺激部分刚需释放。
综合来看,预估9月份中厚板市场价格或将窄幅抬涨。目前一系列宏观利好政策提振市场信心,工程项目将迎来施工旺季,制造业用钢需求有望平稳释放。叠加期市走向回暖,供需基本面尚可,上下游对于“金九”抱有一定期待,预估9月中板现货价格窄幅抬涨。
型钢:
回顾8月份,全国型钢市场价格以震荡趋弱运行为主,工角槽整体降幅约70元/吨,H型钢降幅约为30元/吨。截止8月31日Mysteel型钢绝对指数3955.02元/吨,月环比降1.39%,MysteelH型钢绝对指数3833.11元/吨,月环比降0.49%。8月份随着原料端价格及期螺盘面的走低,带动成品材价格下行。下游需求尚未恢复,贸易商补库意愿不强,均为按需采购及逢低补库。进入9月,随着传统旺季预期的发酵,下游需求或将出现缓慢复苏过程,供需关系或将得到进一步缓和,型材价格或将出现转机。下面笔者将从以下几个角度来分析9月型钢价格走势。
铜:
中国8月精铜产量继续增加,7月精铜进口量环比增加。加之国内再生铜供应收紧,国内库存的持续减少。目前国内现货对期货升水依然较高,沪铜近远月价差较大。支撑短期现货升水、铜价的高位运行。诸多利好始终支撑着铜价,使价格难以有明显的回落,但又缺乏明显的上涨动力,因此铜价将维持宽幅的区间震荡运行为主;虽然从调研结果来看,多数企业普遍认为市场现货升贴水将会下跌,但是目前沪铜月差BACK结构价差较大,市场现货升水难以有较大的跌幅;但若后续9、10月的消费有超预期的表现,或将带动铜价的进一步上涨趋势。
三、 船舶行业需求变化
油船、散货船份额提升较快,箱船需求依然不减。1-7月,以CGT计,成交船型占比份额依次为油船(23%)、集装箱船(23%)、气体运输船(20%)、散货船(19%)、其它船舶(14%)以及客船(1%)等。油船继续保持第一,同比增长271.8%;其它类船舶其次,涨幅为48.4%;散货船增长16%;其余主力船型成交同比减少。然而,7月当月箱船再夺头筹,并且同比降幅明显收窄,说明箱船的市场需求依然可观。
四、 月度热点信息
1.海关总署:8月中国出口船舶353艘,同比降5%
2023年8月中国出口船舶353艘,同比下降5%;1-8月累计出口3116艘,累计同比增加15.9%。
2.中远海运优雅”轮刷新上海罗泾码头纸浆船昼夜接卸量纪录
8月25日,上海罗泾码头。随着最后一吊纸浆平稳落地,宣告中远海运特运62000吨多用途专业纸浆船“中远海运优雅”轮以在港30.5小时卸载32000吨纸浆、平均昼夜卸率达25180吨的作业效率刷新了该港纸浆船昼夜接卸量纪录,卸货效率得到客户充分认可。
应纸浆客户首港挂靠上海的业务需求,“中远海运优雅”轮成为特运首艘满载挂靠上海罗泾码头的62000吨纸浆船。
公司上下高度重视,为确保船舶安全顺利靠泊作业,纸浆供应链事业部提前与罗泾码头沟通协调,探讨并确认挂靠方案的可行性,罗泾码头积极提供便利条件给予大力支持;为提高卸货效率,船舶抵港前,提前与码头落实卸货计划,结合配载图制定了5条线同时抢卸的方案,从码头前沿卸船、车辆周转到场地安排、库内归桩等,均提前做了详细规划和安排。
8月23日1808时,“中远海运优雅”轮满载靠妥罗泾码头。当晚19时30分,在港口船长有条不紊的指挥下,卸货作业按计划乘着高潮水紧张有序展开。现场人员快马加鞭,仅用不到3小时便完成原计划的抢卸货量,比预计时间足足快了3个小时。
8月25日0240时,船舶顺利完成全部32000吨货物卸载。经统计,本次船舶作业实际卸货时间仅30.5小时,平均昼夜卸率达25180吨,创造了该港纸浆船作业昼夜接卸量的新纪录。
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